投資：清原達郎「わが投資術市場は誰に微笑むか」

清原達郎
わが投資術市場は誰に微笑むか
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清原達郎

経歴

・1981年、東京大学教養学部(国際関係論)卒業し、野村證券海外投資顧問室に配属。
・スタンフォード大学で経営修士号(MBA)取得。
・1986年、野村證券NY支店に配属。
・1991年、ゴールドマンサックス東京支店に転職。
・モルガン・スタンレー証券、スパークス投資顧問。
・1998年、タワー投資顧問で基幹ファンド「タワーK1ファンド」をローンチ。
・2004年、最後の長者番付で全国トップに。
・2023年、「タワーK1ファンド」の運用を終了し、退社。
・2024年、「わが投資術市場は誰に微笑むか」発行。

2004年長者番付

・清原達郎は、タワー投資顧問運用部長として、36億円の納税額で、高額納税者トップ。

投資顧問とは

・投資家が有価証券を運用するにあたり、投資家に投資に関する情報を提供し、銘柄の選定や売買のタイミングについて助言を行なう、あるいは投資家から一任されて運用を行う専門業者。
・投資顧問会社は、投資助言・代理業で、投資助言業務と投資一任業務がある。
・投資助言業務は株の売買等についての投資助言のみを行なう業務。投資に対する最終的な判断を下すのは投資家自身である。
・投資一任業務は、投資運用業で、投資家から投資判断の一任を受け、投資顧問業者の自由裁量で運用を代行することができる業務。
・確定給付企業年金及び厚生年金基金における年金給付等積立金の運用においては、投資運用業を行う金融商品取引業者が各企業年金と投資一任契約を締結し、運用代行できる。
【引用：企業年金連合会】

主要な投資顧問

・ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
・JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
・三菱UFJアセットマネジメント株式会社
・楽天投信投資顧問
・さわかみ投信株式会社

主要な投資先

・タワー投資顧問の大量保有（5%ルール）

わが投資術市場は誰に微笑むか

内容

・発行日：2024年3月1日
・出版社：講談社
・著者：清原達郎
■個人資産800億円超。2024年長者番付1位となった伝説のサラリーマン投資家・清原達郎。
■咽頭がんで声帯を失い、引退を決めたいま、全人生で得た株式投資のノウハウを明かす。
■新NISA完全対応。
■すべての投資家のバイブル誕生。
■私には後継者がいない。
■ならばすべてのノウハウを全部世の中に「ぶちまけてしまえ」という気持ちになった。
■今や株式市場は「個人が自由に儲けることができる市場」。
■2024年からは新NISAも始まった。
■「やらなきゃ絶対損」という個人にとっては夢のような制度です。
■株式投資に才能など存在しない。
■「自分の失敗からどれだけ学んだか」だけだ。
■市場はあなたを見捨てない／すべての情報にはバイアスがかっている／ヘッジファンド創設への道のり／割安小型成長株の破壊力／地獄の沙汰は持株次第／ＲＥＩＴ　落ちてくるナイフを２度つかむ／実践のハイライト──ロング、ショート・ペアートレード／やってはいけない投資／これからの日本株市場／10年以内に起きる破滅的リスク　ほか

リンク

オリンパス

・オリンパスは、精密機器メーカー。世界シェア７割の消化器内視鏡など医療分野に集中。デジカメに続き、祖業の顕微鏡も売却へ。
・2011年10月、ウッドフォード社長解任により、粉飾決算が暴露された。
・2011年11月1日、最安値106円。
・2011年11月10日、監理銘柄（上場銘柄が上場廃止基準の可能性が場合に、証券取引所で指定される銘柄）に指定へ。
・2011年11月11日、450円前後で買い。
・2012年1月、債務超過で無いため上場維持。1200円前後で売り。

感想

・新NISAには好意的。税金を払わないことはプラスになる。
・ESG投資（環境・社会・ガバナンス）には否定的。環境問題は利権絡みがあり、胡散臭い。
・ファンドラップ（複数の投資信託に分散して投資する金融サービス）には、否定的。管理手数料だけでなく、組み込まれている投信信託の運用手数料もかかるため、金融庁を含め問題視している。
・落ちてくるナイフを２度つかむは、複数回に分けて買うのが有効であることが分かった。